随着科技的进步，CRM系统已经被越来越多的企业所认可、接受，被当做一种先进的企业管理理念。但是，由于每个企业的产品及业务流程不同，都有自己独特的功能需求，需要进行定制开发CRM，才能符合企业的发展。
1、客户管理：
主要功能有：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。
2、潜在客户管理：主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；
3、销售管理：
主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。
4、电话营销和电话销售。主要功能包括：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。
5、客户服务：主要功能包括：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。
