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据CNBC报道,花旗研究部门表示,预计到2020年中国将推动全球铜价上升33%。如今铜价上涨的导火线是全球两大铜矿停产,然而本文分析数据可得,原来罢工停产竟有规律可循。

周一据CNBC报道,花旗研究部门表示,预计2017年全球铜供应将出现六年来首次短缺,再加上中国需求的增长,预计今年下半年全球铜价将突破6000美元/吨,到年底前将逼近7000美元,且到2020年底前将突破8000美元。

花旗银行分析师表示,预计未来五年的大部分时间全球铜供应量将低于需求。花旗强调:

“2016年中国的真实铜消费量可能增长了5.7%,位于3-7%预期范围的高端,另外主要受电网改善计划和汽车销售的推动,预计2017年中国的铜需求量将增长3-4%。”

当然,除了中国需求方面的助攻外,近期全球主要铜矿相继罢工停产,先是必和必拓旗下智利Escondida矿场工人因劳资纠纷引发的罢工事件,吹皱了铜市一池春水;随后美国自由港麦克默伦铜金矿公司也于上周将Grasberg铜矿工人遣散回家。

Escondida和Grasberg正是全球前两大铜矿,罢工事件发酵后,引发铜价快速升破6000美元/吨的强阻力区域,LME铜于2月13日高上探至6204美元/吨,不过随后小幅回落。

实际上,回顾“罢工编年史”,罢工事件在铜市几乎年年有,用“一言不合就罢工”来形容十分恰当。分析人士指出,近期海外铜矿罢工,深层次的原因在于资源国通胀压力抬升、铜价回暖后工人涨薪预期增强与海外铜企降本增效战略未改的矛盾,预计这种矛盾将贯穿2017全年。根据SMM统计,全球今年合同到期的铜矿有11家,其中5家集中在下半年的10月份和11月份,一旦劳资双方无法达成一致,铜市就或掀起“罢工潮”。

其实,铜矿罢工并不是罕见突发事件,回顾全球铜矿罢工历史,其发生频率十分频繁。据统计数据看,从2006年以来,除了2010年、2012年和2016年,其余年份每年都有铜矿发生罢工。那么铜矿的罢工事件通常发生在什么时候?有无规律?换句话说,罢工能否预测,投资能否提前埋伏呢?

一般来说,铜矿的合同是有期限的,合同到期时的劳工谈判就成为市场的关注焦点。例如当前正在罢工的全球大的铜矿Escondida每三年签订一次劳工合同,所以每过三年就会成为市场的焦点。在目前铜价处于低位,铜矿不断削减成本的情况下,双方产生分歧并出现罢工的可能性就会非常大,因此在原来的合同到期前,市场就开始对罢工的可能性进行预测,并提前在市场中体现出来。

但是,从根本上看,宏观经济和铜的基本面才是铜价的主导因素。宏观上看,今年美国新总统上任后政策不明,同时美国的加息进程仍在继续,而中国方面仍在调结构,降金融杠杆和房地产调控仍在进行,这种背景下铜价仍不具备大涨的动力;基本面上看,在预估了因减产罢工影响100万吨的产量后,铜的基本面仍未摆脱宽松的局面,因此预计今年铜价很难走出直线上升的行情,宽幅震荡仍会是主基调。从近期的行情来看,如果近期铜矿罢工很快结束,美国又难有效推出预期的基建投资,失望情绪很有可能导致铜价回落。

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